中国乳业 2018(8),24-29

世界主要乳制品的生产格局演变趋势

董晓霞;王晶;邵大富;

中国农业科学院农业信息研究所;

摘  要：

基于1961~2016年全球及主要国家乳制品生产数据,文章分析了乳酪、黄油、全脂奶粉、脱脂奶粉、乳清粉等5种乳制品的生产布局变化,并对美国、新西兰、澳大利亚、德国、法国等5个主产国主要乳制品的生产布局演变趋势进行了归纳。研究结果表明:分品种看,近55年乳酪一直是世界第一大乳制品,印度已经成为黄油第一生产国,乳清粉是产量增长最快的乳制品,全脂奶粉产量增速次之,脱脂奶粉生产集中度呈现分散趋势;分国别看,美国、德国、法国乳酪和乳清粉产量比重明显上升,新西兰全脂奶粉产量大增,澳大利亚脱脂奶粉产量扩张。

关键词：乳制品;生产格局;趋势;世界;

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随着经济全球化趋势的深入推 进，世界各国间相互依存、相互联 系的关系更为紧密，全球乳业产业 链上的优质资源将加速流动整合， 了解全球乳制品的生产格局变化趋 势对推进中国奶业可持续发展具有 重要的现实意义。目前，全球乳制 品行业中发挥重要影响力的国家和 地区为数不多，供给方面主要是欧 盟、美国、新西兰、澳大利亚、阿 根廷等，需求方面主要是中国、俄 罗斯、日本、中东地区等，这些国 家供需波动可能直接造成全球乳制 品行业的供需波动，近年来印度和 巴基斯坦等发展中国家尽管产量增 速很快，但乳制品均以自给自足为 主，对世界乳制品的供需波动影响 有限。基于以上现状，本文采用 1961～2016年全球及主要生产国 的乳制品加工量数据，分析了世界 主要乳制品的生产格局演变过程和 趋势。

1 主要乳制品的生产格局演变

1.1乳酪

乳酪是世界第一大乳制品,近55年世界乳酪产量保持较快增长,2016年全球乳酪产量达到2 283.58万吨,是1961年的4.20倍,年均增长2.6%。按照2016年产量排序,全世界乳酪产量最高的5 个国家依次为美国、德国、法国、意大利和荷兰,5 个国家的乳酪产量占世界乳酪产量的比重为51.6%。近50多年来乳酪主产国的产量全球占比相对稳定。其中,美国一直是乳酪生产第一大国,20世纪60年代其乳酪产量占全球乳酪产量比重就达到20%,尽管70~80年代略有下降,但20世纪90年代以来一直在21%以上,尤其是2000年以来一度接近25%。与美国相似,法国和荷兰

的乳酪产量占全球比重虽有小幅波动,但也相对稳定,近年来基本稳定在9%和4%左右。与此同时,德国乳酪产量占比略有提升,近年来一直稳定在10%以上;意大利乳酪产量占比略有所下降,近年来一直稳定在5%～6%之间(表1)。

1.2 黄油

黄油产量一直居乳制品第二位,近55年来世界黄油产量稳中有增,由1961年的535.47万吨增加至2016年的1114.83万吨,年均增长1.3%。按照2016年产量排序,全球黄油产量最高的5 个国家依次为印度、美国、巴基斯坦、新西兰和德国,5个国家的黄油产量占世界黄油产量的比重为61.2%。从发展趋势看,5个主产国中德国和美国的黄油产量整体呈下降趋势,印度、巴基斯坦和新西兰的黄油产量呈增长趋势。2016年,印度黄油产量416.18

万吨，占世界黄油总产量的比重为 37.3%，与1961年相比增加了29 个 百分点，与2000年相比增加了近 10 个百分点；巴基斯坦黄油产量73 万吨，占世界黄油总产量的比重为 6.6%，比1961年增加了4.26 个百分 点；新西兰黄油产量占全球总产量的 比重长期在4.0%左右波动，2010年 以来超过了5.0%。美国和德国作为 20世纪60年代的黄油主产国，近年 来黄油产量明显下降，2016年两国 产量分别为83.4 万吨和51.6 万吨， 占世界比重分别为7.5%和4.6%，与 1961年相比分别下降了5.53 个百分 点和7.21 个百分点。从趋势看，20 世纪80年代开始，美国黄油产量占世 界产量的比重基本稳定，德国一直处 于下降趋势（表2）。

1.3全脂奶粉

全脂奶粉的产量在5 种主要乳 制品中仅高于乳清粉，但其增长速 度较快。1961～2016年全球全脂奶 粉产量由49.97 万吨增加到392.60

万吨,增长了6.86 倍,年均增长3.8%,增速明显快于黄油、乳酪、脱脂奶粉等其它乳制品。2016年全脂奶粉产量排名前5的国家依次为新西兰、巴西、阿根廷、法国和墨西哥,5 个国家的产量占世界全脂奶粉产量的比重为58.6%。20世纪60年代,全脂奶粉主产国是巴西、荷兰、美国、日本和德国,70年代开始,新西兰全脂奶粉加工快速增长,2016年产量达到133.00 万

吨,是1961年的13 倍,全球占比也由1961年的不到3%增加至2016年的33.9%,2014年高峰时占比近39%,大幅领先于其它国家。同期,巴西的全脂奶粉全球占比也明显增加,由原来的不到10%上升为近年的15%左右;阿根廷的全脂奶粉产量则由期初的3%左右到现今的8%左右波动;法国则比较波折,由20世纪60年代的5%,经历80～90年代的高于10%,21世纪

又回落至5%左右；墨西哥的产量 占比小幅增长，由初期1%增至3% （图1）。

1.4脱脂奶粉

近50 多年来，脱脂奶粉加工的 集中度逐渐分散，2016年全球产量 482.70 万吨，年均增长1.9%，增幅 在5 种主要乳制品中排名第四。全世 界脱脂奶粉产量最高的5 个国家依次 为美国、新西兰、德国、法国和澳 大利亚（按2016年产量排序）。从 图2可以看出，美国脱脂奶粉产量占 全球比重经历了20世纪60年代的锐 减、70～80年代的低位徘徊和90年 代之后的逐渐上升3 个阶段。1961年 其产量占世界总产量的55%，1969 年下降至22%，70年代中后期降至 最低点11%，之后20 年一直保持在 10%～15%，自1990年开始市场份 额回升且持续到现在27%的比例。 新西兰和美国的走势相似，但升降 幅度比美国小的多，20世纪60年代 其脱脂奶粉产量占世界总产量比重 由9%降至4%，从90年代开始才恢 复到10%的比例；德国和法国的全 球占比发展历程与美国不同，当美 国份额在20世纪60年代和70年代下 降时，德国和法国市场份额持续上 升，最高峰时两国脱脂奶粉产量占 世界总产量比重均超过了20%，但 80年代开始德国和法国份额不断下 降，2001年以来德国和法国的份额 已经低于10%。在此期间，澳大利 亚的市场份额从初期的2%～3%升 至现在的6%左右。　　

1.5 乳清粉

乳清粉是利用制造干酪或干酪 素的副产品乳清为原料干燥制成。

2016年全球产量265.47 万吨,年均增长4.6%,是近55 年生产量增长最快的乳制品。目前乳清粉产量排名前5的国家依次为法国、美国、德国、荷兰和波兰,5 国的乳清粉产量占世界乳清粉总产量的比重超过65%。根据图3可以看出,20世纪90年代以前,美国一直是最主要的乳清粉生产国,60年代其乳清粉产量占世界乳清粉总产量的比重一度接近57%,随后逐渐下降,90年代中后期法国乳清粉产量超过美国,取代其世界第一大乳清粉生产国地位,2001年最高峰时法国乳清粉产量占世界乳清粉总产量比重

一度达到33%,之后保持平稳发展,尽管近年来市场占比有所下降,但占比20%仍居世界首位,美国和德国以16%和15%紧跟其后。荷兰的乳清粉世界占比在过去50 多年里始终维持在10%上下波动。波兰的乳清粉产量也取得了很大进步,近年来占据6%的全球市场份额。

2 主要国别的生产格局演变

2.1 美国

近50 多年,美国的主要乳制

品中全脂奶粉保持稳定，乳酪和乳 清粉总体增长，脱脂奶粉和黄油 产量波动剧烈（图4）。其中乳酪 产量呈现直线上升趋势，由1961 年的109 万吨增至2016年的551.5 万吨，产能提高了约4.1 倍；黄油 产量则经历了“下降—平稳—上 升”3 个阶段，由1961年的70 万 吨下降到20世纪70年代的40 万 吨，近年又回升至80 万吨以上； 脱脂奶粉产量波动与黄油趋势一 致，由期初的年产10 万吨降至20 世纪70年代的5 万吨，90年代初期 才开始逐渐好转，直至近年才恢复 到年产10 万吨的水平；全脂奶粉 产量一直在年产5 万吨左右；乳清 粉产量由原来的十几万吨发展到了 现在的年产50 万吨左右。

2.2 新西兰

1961～2016年,新西兰乳制品生产布局主要表现为全脂奶粉大幅增产,脱脂奶粉和黄油小幅减产,乳酪产量轻微下降,乳清粉产量长期走低。具体看,新西兰的黄油、乳酪和脱脂奶粉产量在20世纪60～70年代很平稳,分别在25 万吨、20 万吨和10 万吨左右波动,而当时的全脂奶粉、乳清粉产量非常低。此后虽然乳清粉产量依然没有大增,但全脂奶粉产量却急剧增长,并成为新西兰产量最高的王牌乳制品。由图5可以看出,全脂奶粉产量从1961年的1 万吨提高到2016年的135万吨;黄油、乳酪和脱脂奶粉的产量都是从20世纪90年

代中期开始增长,变化幅度没有全脂奶粉明显,但是黄油和乳酪年产提高到40～45万吨,脱脂奶粉产量提高到40万吨左右。

2.3 澳大利亚

1961～2016年,澳大利亚的乳酪产量由年产6万吨增长到32万吨左右;黄油产量波动比较大,由20万吨下降到7 万吨,又一度恢复到19万吨,近年却又下降到年产11万吨左右;全脂奶粉产量由原来的不到2万吨至2002年一度增长到24万吨,2016年降至5 万吨;脱脂奶粉产量整体表现为曲折中上升,由原来的年产4 万吨历经几次起伏,在1999年产能达到巅峰年产27 万多吨,近年来虽有下降但也维持在22万吨以上;炼乳产量近年有了明显下降,从原来的每年7～8万吨减产至1～2万吨;相反,乳清粉产量有所提升,由原来的5000多吨提高到现在的年产近10万吨。从相对数看出,澳大利亚乳制品生产布局表现为乳清粉、脱脂奶粉和乳酪增产,全脂奶粉和黄油减产调整(图6)。

2.4 德国

德国的乳酪产量一直平稳上升,从1961年的42 万吨提高到2014年的历史最高点274万吨,近两年略有下降,2016年为229 万吨。20世纪80年代以前,黄油产量的趋势与乳酪产量一致,从63万吨提高到89 万吨,但是80～90年代中期却有了明显下降,1993～2014年产量一直维持在45 万吨左右,2015～2016年有所回升,保持在57万吨以上。脱脂奶粉生产在70年代末80年代初达到鼎盛时期,年产

量接近90 万吨，之后一直下降至历 史低点2006年的19 万吨，近10 多 年来有所回升处于年产30 万吨的 状态。德国的全脂奶粉产量一直以 来都不高，在乳制品中产量最低， 20世纪90年代中期年产量最高时接 近16 万吨，近20 年一直保持在8 万多吨。乳清粉的产量走势与乳酪 较为相似，虽然基数小却常年持续 增长，由1961年的年产4 万吨提高 到2016年的40 万吨。从产品结构 看，德国的乳制品生产布局主要表 现为乳酪和乳清粉产量比重上升， 黄油、脱脂奶粉和全脂奶粉产量比 重下降（图7）。

2.5 法国

与德国相似，1961～2016年 法国的乳酪产量也一直平稳上升， 从最初的48 万吨提高到了189 万 吨；黄油产量在20世纪60～70年 代缓慢增长，由40 多万吨提高到 65 万吨，80～90年代中期出现明 显下降，1994～2014年的20 年内 黄油产量一直在40～47 万吨之间 徘徊，近2 年又恢复至50 万吨以 上水平；法国的脱脂奶粉生产在20 世纪60年代经历了迅猛发展，由年 产10 万吨直线上升到年产近70 万 吨，并在1983年到达鼎盛时期，年 产量79 万吨，之后一直波动下降， 2006～2014年产量一直低于30 万 吨，近2 年恢复至43 万吨以上；20 世纪60～70年代，法国全脂奶粉产 量快速增长，1981年产量是1961 年的10 倍，随后20 年全脂奶粉产 量相对稳定，近10 多年来波动中走 低；乳清粉是过去50 多年法国乳制 品产量增长最快的产品，由1961年

的5000吨增到2011年的65万吨,尽管近年来有所下降,但仍维持在54万吨以上。从相对数看,法国乳

制品生产布局演变主要表现为乳酪和乳清粉产量的迅速扩张,黄油和脱脂奶粉产量的下降,以及全脂奶

粉产量的相对稳定。但其乳酪扩张 幅度小于德国，乳清粉扩张幅度比 德国要明显（图8）。 　　

3未来形势展望

3.1 世界乳制品增长将主要来自发展中国家

目前全球五大乳制品生产地 是欧盟、印度、美国、中国和巴基 斯坦，分别占全球产量的20％、 19％、12％、5％和5%。预计未 来世界乳制品产量增长将主要来自 发展中国家，尤其是印度和巴基斯 坦，且印度有望超过欧盟成为最大 的乳制品生产地，预计2027年全 球份额达到23％，巴基斯坦全球份 额达到6％。同时，由于印度和巴 基斯坦的生产量大幅增加，亚洲在 未来10 年也将是乳制品产量增幅 最大的地区。与印度、巴基斯坦相 比，欧盟和美国的年均增长率均将 较低，其全球占比将分别由20％和 12%下降至18％和11%，由于较 大的市场主体，他们仍将是乳制品 出口市场的主角。

3.2 世界乳制品主要出口国市场份额将略降

新西兰、欧盟、美国、澳大利 亚是当前全球四大乳制品出口地， 占全球市场的份额分别为32%、 24%、12%和6%。预计未来10 年，除欧盟外，其它3 个国家在世 界出口市场的份额均略有下降。其 中新西兰仍将是国际市场黄油和全 脂奶粉的主要来源地，但鉴于中国 是全脂奶粉的主要进口国，近期大 幅度减少了全脂奶粉进口量，预计

新西兰未来一段时期全脂奶粉增长率会小幅下降。随着生产配额的解除、CETA协定(欧盟—加拿大综合性经济贸易协定)对加拿大出口会增加以及俄罗斯联邦实行禁令的结束,预计欧盟在全球乳酪和脱脂奶粉市场的份额将增加。当然美国仍将与欧盟一起是脱脂奶粉的两个主要出口地。